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光大策略:短期调整难免长期终将修复 医药跑赢大市的概率高

  光大策略指出,结合非典复盘,我们的看法是“短期有扰动,中期看数据,长期无影响”,A股休市期间港股跌幅超6%,节后A股难免补跌。在一个季度左右的中期内,市场表现需观察经济基本面受影响程度,餐饮旅游、交运、工业生产均受影响,但网购占比提升可缓解消费下降,且货币和财政政策有望加大逆周期调节力度。从长期看,经济增长趋势不会因疫情中断,短期扰动是长线资金的买进机会。配置上,医药跑赢大市的概率高,网上零售、游戏与视频等在线消费领域同样受益;周期中与投资相关的行业表现可能好于消费;TMT中计算机和通信等行业受影响较小。